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全球半导体设备行业VS中国半导体设备行业,国外封锁将会产生哪些影响?

  • 长春教育网
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  • 2020-09-09 12:30:27
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简介CINNO Research 产业资讯,中美之间的贸易战是多方面的。它最初只是美国为了减小双边贸易逆差的一项决策,不过如今已经演变成了一场针对技术、知识产权及不公平贸易的斗争。 5 月

CINNO Research 产业资讯,中美之间的贸易战是多方面的。它最初只是美国为了减小双边贸易逆差的一项决策,不过如今已经演变成了一场针对技术、知识产权及不公平贸易的斗争。

5 月 16 日,美国商务部以国家安全为由将中国的华为列入“实体清单”,此举会限制相应公司对其设备所需美国制造组件的使用。更直接点来说,此举将禁止华为使用美国技术制造芯片,这意味着使用美国晶圆厂设备的台湾代工厂台积电(TSMC)不能再为华为制造麒麟智能手机芯片。

8 月 17 日,美国商务部进一步宣布将扩大限制措施,以限制华为使用美国软件和设备制造芯片。实际上,美国现在正在考虑对半导体制造设备以及相关软件工具、激光器、传感器和其他技术的出口实行新的限制。

一周后,美国商务部在政府网站上发布消息称,他们正在寻求公众对如何定义新技术的意见。这些意见将直接决定美国企业出口产品中“是否含有需要实行更严格控制的基础技术。”

这种对新技术定义的不确定性对设备市场影响很大,它正在造成供应商间的混乱,因为它可能不仅适用于美国公司,同时也会对一些来自欧洲和日本的设备公司产生影响。

本文将讨论中国设备行业的现状以及潜在外国设备封锁对中国半导体行业可能产生的影响。

1、全球半导体设备行业

如果没有诸如应用材料(AMAT)、Lam Research(LRCX)、KLA、东京电子(TEL)和 ASML 之类的半导体设备商,全球最领先的芯片制造商也将无法生产出先进的 IC。而中国目前也还没有可以全面替代这些公司本土设备公司。

 全球半导体设备行业VS中国半导体设备行业,国外封锁将会产生哪些影响?

图 1
 

图 1 显示了 2019 年至 2019 年排名前五位的设备供应商市场份额。这五家公司占全球设备市场(595 亿美元)的 65%。就图 1 详细说明如下几点:

1. 两条曲线描述了 AMAT(黑色和灰色所示)的情况。总的来说,除了 2019 年有(年)一定增长,其他年份该公司的市场份额一直在下降。AMAT 2019 年的收入包含原来属于 2019 年的 3.31 亿美元,该公司将其称为“重新分配收入”(一种会计方法的变更)。如果不作如此会计方法的调整,AMAT 2019 年的收入将低于 2019 年(如黑线所示)。不过,凭借上述会计方法的调整,即从 2019 年收入中扣除 3.31 亿美元并将其投入到 2019 年,其曲线显示出收入增加(灰色线所示)趋势。

2. ASML(如黄线所示)2019 年成为市场份额最大的设备供应商,同时这也是 20 多年来 AMAT 首次从第一名跌落。

3. LRCX 的市场份额已连续两年下降。

4. 日本的 TEL 凭借其在非管式低压 CVD(LPCVD,Low Pressure CVD)领域的优势地位连续增长多年。

5. 得益于公司对 Orbotech 公司的收购,KLA 的份额目前已经增加到 6.1%。实际上,如果没有这次收购,该公司超过半数的份额还在计量 / 检查设备领域。

2、中国半导体设备行业

根据营销报告显示,中国 2019 年的设备进口额达到 135 亿美元,同年度国内设备市场总额不到 2.5 亿美元,主要包括 AMEC(中微半导体)、NAURA(北方华创)以及 ACM Research、Mattson 和 Piotech(沈阳拓荆)等其他公司。

财务能力

如下表 1 列出了中国设备供应商制造的各种类型的设备,同时还将它们与最大的外国供应商市场份额进行了比较。可以看出,(1)中国设备公司在设备类型上很分散,单一设备只有很少的公司供应;(2)中国所有这些设备公司的市场份额和顶级外国设备供应商相差非常大。

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表 1

对于客户而言:

1. AMEC 的蚀刻系统已经用于台积电(TSMC)的 5nm 晶圆厂,他们目前正在开发高纵横比蚀刻机和阶梯蚀刻机,主要用于长江存储(YMTC)的 128 层 3D NAND 制造。其他客户还包括中芯国际、华虹和华力。

2. NAURA 供应的设备较为广泛,其客户包括中芯国际(SMIC)、华虹、YMTC 和 GTA 半导体。

3. NAURA 向中国的半导体公司出售了 8 台蚀刻系统以及 6 台 CVD 和 ALD 沉积系统,同时该公司在 2019 年还售出 34 台熔炉以及 16 台清洗系统。

4. 沈阳拓荆获得 YMTC 4 种 PECVD(主要用于 SiN、SiO2 材料沉积)系统的订单,另外还从华虹和中芯国际收到二次订单。

5. ACMR 在清洁系统领域具有一定竞争力,他们的设备已经在 YMTC、华虹、华力以及 SK Hynix(OTC:HXSCL)安装。
 

技术能力